金價失守1700關(guān)口 日央行匯率詢價旨在為干預(yù)匯市做準(zhǔn)備
來源：德璞資本官網(wǎng) 作者:DOO編輯
商品收盤情況：布倫特原油期貨收漲1%，結(jié)算價報每桶94.10美元；美國原油期貨收漲1.3%，報88.48美元。美國期金下跌0.5%，結(jié)算價報1709.10美元。
美股收盤情況：道瓊斯工業(yè)指數(shù)上漲0.1%，至31135.09點；標(biāo)普500指數(shù)上漲0.34%，至3946.01點；納斯達克指數(shù)上漲0.74%，至11719.68。
周四前瞻
9：30 澳洲聯(lián)儲公布經(jīng)濟公報；17:15 歐洲央行副行長金多斯發(fā)表講話。
全球市場一覽
美國股市周三收漲，市場缺乏方向性，一份基本符合預(yù)期的通脹報告在很大程度上令周二的拋售潮停止，投資者按下“暫?！辨I。三大股指全天都搖擺不定，最終收高，但均未能大幅收復(fù)在周二拋售潮中的跌幅。三大股指周二錄得兩年多來最大單日百分比跌幅。
Carson Group首席市場策略師Ryan Detrick說，“在昨天遭受重創(chuàng)之后，今天是一個舔舐傷口的日子，這是一個稍事休息的日子，這在某種程度上是一個可喜的跡象。”
美國勞工部的生產(chǎn)者物價指數(shù)(PPI)接近普遍預(yù)期，給市場提供了些許喘息之機，周二公布的消費者物價指數(shù)(CPI)數(shù)據(jù)令人震驚，高于預(yù)期。
Detrick補充說，“通脹的爭論仍在繼續(xù)，昨天是一個嚴(yán)厲的提醒，這是一場艱苦的戰(zhàn)斗，美聯(lián)儲需要保持激進，以控制我們看到的廣泛的價格上漲?！盤PI報告給通脹確實處于緩慢下降的軌道上提供了證據(jù)。
但在接近美聯(lián)儲年均2%的通脹目標(biāo)之前，仍有很長的路要走。根據(jù)芝商所(CME)的FedWatch工具，金融市場已經(jīng)完全消化在下周聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)政策會議結(jié)束時至少加息75個基點的預(yù)期，他們認(rèn)為超大規(guī)模加息100個基點的可能性是22%。 反映利率預(yù)期的兩年期美國國債收益率延續(xù)了周二的漲勢。
未來進一步加息的幅度和持續(xù)時間讓許多市場觀察人士擔(dān)憂美聯(lián)儲緊縮階段的滯后效應(yīng)，一些人認(rèn)為衰退是不可避免的。交通運輸業(yè)板塊被視為反映經(jīng)濟健康狀況的晴雨表，從中可以窺見通脹的供應(yīng)面情況，面對潛在的罷工，鐵路股受到拖累。
Detrick問道，“白宮真的想讓鐵路停運并對供應(yīng)鏈產(chǎn)生更大的影響嗎，在離中期選舉不到兩個月的時候？我們對他們能夠保持鐵路暢通感到樂觀。” 鐵路運營商Union Pacific、Norfolk Southern和CSX Corp分別下跌3.7%、2.2%和1.0%，即使美國勞工部長沃爾什(Marty Walsh)在華盛頓與工會代表會面磋商，以防止鐵路停運。
標(biāo)普500指數(shù)的11個主要板塊中有六個上漲，能源板塊領(lǐng)漲，受助于供應(yīng)擔(dān)憂導(dǎo)致原油價格上漲；星巴克跳漲5.5%，此前該公司提高了三年的利潤和銷售預(yù)測。特斯拉從周二的下跌中反彈，上漲3.6%，因總統(tǒng)拜登宣布為電動汽車充電站提供9億美元資金。
貴金屬
金價周三跌穿每盎司1700美元的關(guān)鍵水平，對美聯(lián)儲大幅加息的預(yù)期令無收益黃金的吸引力有所降低。Kitco Metals公司的高級分析師Jim Wyckoff表示：“在周二的大跌過后，我們今天看到了一些后續(xù)技術(shù)性賣壓?！?/span>
在數(shù)據(jù)顯示美國8月消費者物價指數(shù)(CPI)意外上漲0.1%之后，市場現(xiàn)在預(yù)期美聯(lián)儲在9月20-21日的政策會議上將至少加息75個基點。
Wyckoff補充稱，“緊縮的貨幣政策將減緩全球經(jīng)濟增長，這反過來將減少生產(chǎn)者和消費者對(貴)金屬的需求。”
野村證券分析師表示，由于通脹上行風(fēng)險重新出現(xiàn)，美聯(lián)儲決策者可能會在下周的政策會議上提升聯(lián)邦基金利率區(qū)間一個百分點。該機構(gòu)還將到2023年2月的終端利率預(yù)測目標(biāo)上調(diào)50個基點至4.50%-4.75%。
該機構(gòu)寫道：“一段時間以來，我們一直強調(diào)可能工資價格螺旋和越來越不穩(wěn)定的通脹預(yù)期，這些因素可能會使通脹在更長時間內(nèi)持續(xù)居高不下，需要美聯(lián)儲做出更強有力的回應(yīng)。根據(jù)最新數(shù)據(jù)，我們認(rèn)為這些風(fēng)險正開始實現(xiàn)?！?/span>
原油
油價周三上漲超1.5%，因國際能源監(jiān)督機構(gòu)預(yù)計，盡管需求前景仍然黯淡，但由于今冬價格高漲，從天然氣轉(zhuǎn)為石油取暖的情況會增加。
國際能源署(IEA)預(yù)計，經(jīng)濟進一步放緩將導(dǎo)致全球石油需求增長在今年第四季度陷入停滯。這使得油價在近期一直處于壓力之下，并可能抑制未來漲勢。
RJO Futures高級市場策略師Eli Tesfaye說， “我認(rèn)為我們將保持在一個區(qū)間內(nèi)，”我不認(rèn)為每桶70美元是有可能的，但任何超過100美元的價格都是沒有道理的?！?/span>
IEA還表示，預(yù)計將廣泛地從天然氣轉(zhuǎn)向石油取暖，稱2022年10月-2023年3月將達到平均70萬桶/日，比一年前的水平高出一倍。這一點，加上對供應(yīng)增長疲軟的整體預(yù)期，有助于提振油市。IEA稱，7月份全球庫存減少了2560萬桶。
然而，在美國，最新的政府?dāng)?shù)據(jù)顯示，上周原油庫存連續(xù)第二周上升，再次受到持續(xù)釋放戰(zhàn)略石油儲備(SPR)的推動。商業(yè)庫存增加240萬桶，因為從戰(zhàn)略石油儲備中釋放了840萬桶，該釋放計劃將于下個月結(jié)束。
交易商還表示，由于勞資糾紛，美國鐵路可能停運的情況仍不確定，這給市場增加了一點支撐。三個工會正在就一份新的合同進行磋商，這可能會影響到鐵路運輸，而鐵路運輸對原油和成品油的運送非常重要。
石油輸出國組織(OPEC)周二表示，2022年和2023年的全球石油需求將強于預(yù)期，理由是有跡象表明，盡管存在通脹激增等挑戰(zhàn)，但主要經(jīng)濟體的表現(xiàn)好于預(yù)期。
外匯
美元指數(shù)周三下跌0.1%，報109.71，此前一天錄得2020年3月以來最大單日百分比漲幅，因美國消費者物價指數(shù)(CPI)意外上漲。
稍早的數(shù)據(jù)顯示，美國8月生產(chǎn)者價格連續(xù)第二個月下降，錄得一年來最小的年度增幅。報告還顯示，核心生產(chǎn)者通脹升幅溫和，表明受阻的供應(yīng)鏈正在松動。投資者對這份報告進行了評估。
芝商所(CME)的Fedwatch工具顯示，金融市場現(xiàn)在已經(jīng)完全消化了下周美聯(lián)儲政策會議結(jié)束時至少加息75個基點的預(yù)期。
日元兌美元周三上漲，此前日本央行進行了一次匯率詢價，可能旨在為干預(yù)匯市做準(zhǔn)備，同時投資者消化了美國生產(chǎn)者物價數(shù)據(jù)。
一位市場消息人士對路透表示，日本央行周三進行了一次匯率詢價。日本央行的匯率詢價做法系由央行官員打電話給交易商，詢問購買或出售日元的價格，在外匯市場上被視為可能的行動前兆。
日本財務(wù)大臣鈴木俊一在日經(jīng)新聞報導(dǎo)匯率詢價之前對記者說，“最近的匯率走勢是劇烈和單邊的，我們非常擔(dān)心。如果這種走勢持續(xù)下去，我們必須做出回應(yīng)，并且不排除任何選項，”
加拿大帝國商業(yè)銀行資本市場(CIBC Capital Markets)北美外匯策略主管Bipan Rai表示，“大多數(shù)市場參與者都如坐針氈，等待我們是否會看到日本財務(wù)省任何形式的干預(yù)，我們已經(jīng)多次看到這一類評論，即他們正在觀察和監(jiān)測日元。他們隔夜進行利率詢價事實表明更接近于干預(yù)。但僅僅是干預(yù)本身，除了立即引發(fā)的條件反射，我們不認(rèn)為會取得那么大的成功。”
最近美元兌日元大幅上漲與美聯(lián)儲提高利率以控制通脹方面的鷹派立場有關(guān)。美元兌日元上周觸及24年最高。
在匯率詢價的消息傳出后，美元兌日元應(yīng)聲下跌。日經(jīng)率先援引不具名消息來源報道了這一消息，路透隨后通過市場消息人士證實了情況。美元兌日元紐約盤尾下跌1%，報143.19，在美國生產(chǎn)者物價指數(shù)(PPI)數(shù)據(jù)公布后一度低見142.6。
由于通脹在日本只是一個小問題，當(dāng)局正在壓低日本國債收益率，以幫助經(jīng)濟復(fù)蘇。
作為利率預(yù)期風(fēng)向標(biāo)的兩年期美債收益率周三上升2.2個基點，至3.778%，在周二消費者物價數(shù)據(jù)公布后一度跳升18.5個基點。歐元兌美元幾乎持平，報0.9972美元，英鎊兌美元 上漲0.4%，報1.1534美元。
美股收盤情況：道瓊斯工業(yè)指數(shù)上漲0.1%，至31135.09點；標(biāo)普500指數(shù)上漲0.34%，至3946.01點；納斯達克指數(shù)上漲0.74%，至11719.68。
周四前瞻
9：30 澳洲聯(lián)儲公布經(jīng)濟公報；17:15 歐洲央行副行長金多斯發(fā)表講話。全球市場一覽
美國股市周三收漲，市場缺乏方向性，一份基本符合預(yù)期的通脹報告在很大程度上令周二的拋售潮停止，投資者按下“暫?！辨I。三大股指全天都搖擺不定，最終收高，但均未能大幅收復(fù)在周二拋售潮中的跌幅。三大股指周二錄得兩年多來最大單日百分比跌幅。
Carson Group首席市場策略師Ryan Detrick說，“在昨天遭受重創(chuàng)之后，今天是一個舔舐傷口的日子，這是一個稍事休息的日子，這在某種程度上是一個可喜的跡象。”美國勞工部的生產(chǎn)者物價指數(shù)(PPI)接近普遍預(yù)期，給市場提供了些許喘息之機，周二公布的消費者物價指數(shù)(CPI)數(shù)據(jù)令人震驚，高于預(yù)期。
Detrick補充說，“通脹的爭論仍在繼續(xù)，昨天是一個嚴(yán)厲的提醒，這是一場艱苦的戰(zhàn)斗，美聯(lián)儲需要保持激進，以控制我們看到的廣泛的價格上漲?！盤PI報告給通脹確實處于緩慢下降的軌道上提供了證據(jù)。
但在接近美聯(lián)儲年均2%的通脹目標(biāo)之前，仍有很長的路要走。根據(jù)芝商所(CME)的FedWatch工具，金融市場已經(jīng)完全消化在下周聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)政策會議結(jié)束時至少加息75個基點的預(yù)期，他們認(rèn)為超大規(guī)模加息100個基點的可能性是22%。 反映利率預(yù)期的兩年期美國國債收益率延續(xù)了周二的漲勢。
未來進一步加息的幅度和持續(xù)時間讓許多市場觀察人士擔(dān)憂美聯(lián)儲緊縮階段的滯后效應(yīng)，一些人認(rèn)為衰退是不可避免的。交通運輸業(yè)板塊被視為反映經(jīng)濟健康狀況的晴雨表，從中可以窺見通脹的供應(yīng)面情況，面對潛在的罷工，鐵路股受到拖累。
Detrick問道，“白宮真的想讓鐵路停運并對供應(yīng)鏈產(chǎn)生更大的影響嗎，在離中期選舉不到兩個月的時候？我們對他們能夠保持鐵路暢通感到樂觀。” 鐵路運營商Union Pacific、Norfolk Southern和CSX Corp分別下跌3.7%、2.2%和1.0%，即使美國勞工部長沃爾什(Marty Walsh)在華盛頓與工會代表會面磋商，以防止鐵路停運。
標(biāo)普500指數(shù)的11個主要板塊中有六個上漲，能源板塊領(lǐng)漲，受助于供應(yīng)擔(dān)憂導(dǎo)致原油價格上漲；星巴克跳漲5.5%，此前該公司提高了三年的利潤和銷售預(yù)測。特斯拉從周二的下跌中反彈，上漲3.6%，因總統(tǒng)拜登宣布為電動汽車充電站提供9億美元資金。
貴金屬
金價周三跌穿每盎司1700美元的關(guān)鍵水平，對美聯(lián)儲大幅加息的預(yù)期令無收益黃金的吸引力有所降低。Kitco Metals公司的高級分析師Jim Wyckoff表示：“在周二的大跌過后，我們今天看到了一些后續(xù)技術(shù)性賣壓?！?/span>
在數(shù)據(jù)顯示美國8月消費者物價指數(shù)(CPI)意外上漲0.1%之后，市場現(xiàn)在預(yù)期美聯(lián)儲在9月20-21日的政策會議上將至少加息75個基點。Wyckoff補充稱，“緊縮的貨幣政策將減緩全球經(jīng)濟增長，這反過來將減少生產(chǎn)者和消費者對(貴)金屬的需求。”
野村證券分析師表示，由于通脹上行風(fēng)險重新出現(xiàn)，美聯(lián)儲決策者可能會在下周的政策會議上提升聯(lián)邦基金利率區(qū)間一個百分點。該機構(gòu)還將到2023年2月的終端利率預(yù)測目標(biāo)上調(diào)50個基點至4.50%-4.75%。
該機構(gòu)寫道：“一段時間以來，我們一直強調(diào)可能工資價格螺旋和越來越不穩(wěn)定的通脹預(yù)期，這些因素可能會使通脹在更長時間內(nèi)持續(xù)居高不下，需要美聯(lián)儲做出更強有力的回應(yīng)。根據(jù)最新數(shù)據(jù)，我們認(rèn)為這些風(fēng)險正開始實現(xiàn)?！?/span>
原油
油價周三上漲超1.5%，因國際能源監(jiān)督機構(gòu)預(yù)計，盡管需求前景仍然黯淡，但由于今冬價格高漲，從天然氣轉(zhuǎn)為石油取暖的情況會增加。
國際能源署(IEA)預(yù)計，經(jīng)濟進一步放緩將導(dǎo)致全球石油需求增長在今年第四季度陷入停滯。這使得油價在近期一直處于壓力之下，并可能抑制未來漲勢。 RJO Futures高級市場策略師Eli Tesfaye說， “我認(rèn)為我們將保持在一個區(qū)間內(nèi)，”我不認(rèn)為每桶70美元是有可能的，但任何超過100美元的價格都是沒有道理的?！?/span>
IEA還表示，預(yù)計將廣泛地從天然氣轉(zhuǎn)向石油取暖，稱2022年10月-2023年3月將達到平均70萬桶/日，比一年前的水平高出一倍。這一點，加上對供應(yīng)增長疲軟的整體預(yù)期，有助于提振油市。IEA稱，7月份全球庫存減少了2560萬桶。
然而，在美國，最新的政府?dāng)?shù)據(jù)顯示，上周原油庫存連續(xù)第二周上升，再次受到持續(xù)釋放戰(zhàn)略石油儲備(SPR)的推動。商業(yè)庫存增加240萬桶，因為從戰(zhàn)略石油儲備中釋放了840萬桶，該釋放計劃將于下個月結(jié)束。
交易商還表示，由于勞資糾紛，美國鐵路可能停運的情況仍不確定，這給市場增加了一點支撐。三個工會正在就一份新的合同進行磋商，這可能會影響到鐵路運輸，而鐵路運輸對原油和成品油的運送非常重要。
石油輸出國組織(OPEC)周二表示，2022年和2023年的全球石油需求將強于預(yù)期，理由是有跡象表明，盡管存在通脹激增等挑戰(zhàn)，但主要經(jīng)濟體的表現(xiàn)好于預(yù)期。
外匯
美元指數(shù)周三下跌0.1%，報109.71，此前一天錄得2020年3月以來最大單日百分比漲幅，因美國消費者物價指數(shù)(CPI)意外上漲。
稍早的數(shù)據(jù)顯示，美國8月生產(chǎn)者價格連續(xù)第二個月下降，錄得一年來最小的年度增幅。報告還顯示，核心生產(chǎn)者通脹升幅溫和，表明受阻的供應(yīng)鏈正在松動。投資者對這份報告進行了評估。芝商所(CME)的Fedwatch工具顯示，金融市場現(xiàn)在已經(jīng)完全消化了下周美聯(lián)儲政策會議結(jié)束時至少加息75個基點的預(yù)期。
日元兌美元周三上漲，此前日本央行進行了一次匯率詢價，可能旨在為干預(yù)匯市做準(zhǔn)備，同時投資者消化了美國生產(chǎn)者物價數(shù)據(jù)。
一位市場消息人士對路透表示，日本央行周三進行了一次匯率詢價。日本央行的匯率詢價做法系由央行官員打電話給交易商，詢問購買或出售日元的價格，在外匯市場上被視為可能的行動前兆。
日本財務(wù)大臣鈴木俊一在日經(jīng)新聞報導(dǎo)匯率詢價之前對記者說，“最近的匯率走勢是劇烈和單邊的，我們非常擔(dān)心。如果這種走勢持續(xù)下去，我們必須做出回應(yīng)，并且不排除任何選項，”
加拿大帝國商業(yè)銀行資本市場(CIBC Capital Markets)北美外匯策略主管Bipan Rai表示，“大多數(shù)市場參與者都如坐針氈，等待我們是否會看到日本財務(wù)省任何形式的干預(yù)，我們已經(jīng)多次看到這一類評論，即他們正在觀察和監(jiān)測日元。他們隔夜進行利率詢價事實表明更接近于干預(yù)。但僅僅是干預(yù)本身，除了立即引發(fā)的條件反射，我們不認(rèn)為會取得那么大的成功。”
最近美元兌日元大幅上漲與美聯(lián)儲提高利率以控制通脹方面的鷹派立場有關(guān)。美元兌日元上周觸及24年最高。
在匯率詢價的消息傳出后，美元兌日元應(yīng)聲下跌。日經(jīng)率先援引不具名消息來源報道了這一消息，路透隨后通過市場消息人士證實了情況。美元兌日元紐約盤尾下跌1%，報143.19，在美國生產(chǎn)者物價指數(shù)(PPI)數(shù)據(jù)公布后一度低見142.6。
由于通脹在日本只是一個小問題，當(dāng)局正在壓低日本國債收益率，以幫助經(jīng)濟復(fù)蘇。
作為利率預(yù)期風(fēng)向標(biāo)的兩年期美債收益率周三上升2.2個基點，至3.778%，在周二消費者物價數(shù)據(jù)公布后一度跳升18.5個基點。歐元兌美元幾乎持平，報0.9972美元，英鎊兌美元 上漲0.4%，報1.1534美元。
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