本周多家央行利率決議來(lái)襲，美指陷高位拉鋸戰(zhàn)
來(lái)源：德璞資本官網(wǎng) 作者:DOO編輯
商品收盤情況： 11月布倫特原油上漲0.7%，至每桶92美元，而10月美國(guó)原油上漲0.7%%，至每桶85.73美元；美國(guó)期金收低0.3%，報(bào)1678.20美元。
美股收盤情況：道瓊斯工業(yè)指數(shù)上漲0.64%，至31019.68點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)上漲0.69%，至3899.89點(diǎn)；納斯達(dá)克指數(shù)上漲0.76%，至11535.02點(diǎn)。
周二前瞻
全球市場(chǎng)一覽
美國(guó)股市主要股指周一收高，日內(nèi)在平盤上下拉鋸，投資者把注意力投向了本周美聯(lián)儲(chǔ)的政策會(huì)議，以及美聯(lián)儲(chǔ)將多激進(jìn)地加息。
比起烏克蘭戰(zhàn)爭(zhēng)或企業(yè)盈利，美聯(lián)儲(chǔ)的行動(dòng)對(duì)市場(chǎng)情緒的推動(dòng)作用更大，因?yàn)榻灰咨淘噲D為利率上升的環(huán)境做好準(zhǔn)備。
標(biāo)普500指數(shù)和納斯達(dá)克指數(shù)在上周錄得6月以來(lái)最大周線百分比跌幅后反彈，因?yàn)槭袌?chǎng)完全消化了美聯(lián)儲(chǔ)在9月20-21日政策會(huì)議結(jié)束時(shí)至少加息75個(gè)基點(diǎn)的可能性，聯(lián)邦基金利率期貨走勢(shì)顯示加息100個(gè)基點(diǎn)的可能性為15%。
上周出爐的數(shù)據(jù)顯示8月通脹意外高，這也提高了對(duì)未來(lái)加息的押注，美國(guó)聯(lián)邦基金終端利率目前預(yù)計(jì)為4.46%。Bel Air Investment Advisors的合伙人Josh Markman說(shuō)?！岸际菄@著周四會(huì)發(fā)生什么，周四美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)出什么牌，所以我認(rèn)為在那之前人們只是要觀望。CPI數(shù)據(jù)很糟糕，因此，美聯(lián)儲(chǔ)正試圖讓行動(dòng)走到情勢(shì)發(fā)展之前，以抑制通脹，而這種(意識(shí))正在推動(dòng)股市。”
周一，美國(guó)各交易所僅有958萬(wàn)股股票成交，是今年成交量第六少的一天，反映出在美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議前市場(chǎng)對(duì)新押注持謹(jǐn)慎態(tài)度。人們還將關(guān)注新的經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)，這些預(yù)測(cè)將于與美聯(lián)儲(chǔ)的政策聲明一起公布。
對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)收緊政策的擔(dān)憂已經(jīng)拖累標(biāo)普500指數(shù)今年下跌了18.2%，快遞公司聯(lián)邦快遞最近發(fā)布的糟糕業(yè)績(jī)報(bào)告、美國(guó)國(guó)債收益率曲線倒掛以及世界銀行和國(guó)際貨幣基金組織(IMF)關(guān)于全球經(jīng)濟(jì)即將放緩的警告使情況雪上加霜。
高盛上周五晚些時(shí)候下調(diào)了對(duì)2023年美國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)的預(yù)測(cè)，因該行預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將更加激進(jìn)，并認(rèn)為這將使失業(yè)率高于其先前的預(yù)測(cè)。
Bel Air的Markman說(shuō)， “美聯(lián)儲(chǔ)將繼續(xù)加息，周四將加息75個(gè)基點(diǎn)，但接下來(lái)會(huì)發(fā)生什么，周四之后他們是否會(huì)暫停，這會(huì)是有意思的部分?！?nbsp;
標(biāo)普500指數(shù)11個(gè)板塊大多收高。但醫(yī)療保健股下跌0.6%，因疫苗制造商莫德納下跌造成拖累，此前一天，美國(guó)總統(tǒng)拜登在接受CBS采訪時(shí)表示“大流行已經(jīng)結(jié)束”。
工業(yè)股在上周五大幅下跌后反彈1.4%，銀行股上漲1.9%?？萍季揞^蘋果和特斯拉分別上漲2.5%和1.9%，給標(biāo)普500指數(shù)和納斯達(dá)克指數(shù)帶去最大提振。
貴金屬
金價(jià)周一走弱，向上周五創(chuàng)下的29個(gè)月低點(diǎn)回落，美元和美債收益率走強(qiáng)，因預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)本周開會(huì)時(shí)將大幅加息。RJO Futures的高級(jí)市場(chǎng)策略師Daniel Pavilonis說(shuō)：“(黃金)仍在低點(diǎn)附近徘徊，主要是因?yàn)閷?duì)美聯(lián)儲(chǔ)周三的預(yù)期。”他補(bǔ)充說(shuō)，國(guó)債收益率上升也對(duì)金價(jià)構(gòu)成壓力。
美聯(lián)儲(chǔ)在本周結(jié)束為期兩天的政策會(huì)議時(shí)，預(yù)計(jì)將加息75個(gè)基點(diǎn)，以應(yīng)對(duì)頑固的高通脹，市場(chǎng)認(rèn)為甚至加息100個(gè)基點(diǎn)的可能性為20%，對(duì)通脹激增的擔(dān)憂也促使其他央行收緊貨幣政策。
盡管黃金被認(rèn)為是對(duì)沖通脹的工具，但更高的利率提升了持有非孽息黃金的機(jī)會(huì)成本。指標(biāo)10年期美國(guó)國(guó)債收益率升至11年多來(lái)的最高點(diǎn)。
倫敦的黃金市場(chǎng)世界最大的實(shí)物黃金貿(mào)易中心，因伊麗莎白二世女王的葬禮而關(guān)閉，這限制了周一的交易量。
原油
油價(jià)周一在震蕩交易中小幅走高，因?yàn)閷?duì)供應(yīng)緊張的擔(dān)憂超過(guò)了對(duì)全球需求或因美元走強(qiáng)和利率可能大幅上升而放緩的擔(dān)憂。
一份內(nèi)部文件顯示，OPEC+8月份的石油產(chǎn)量比其目標(biāo)少了358.3萬(wàn)桶/日。7月份OPEC+產(chǎn)量比目標(biāo)低289.2萬(wàn)桶/日。休斯頓Lipow Oil Associates的總裁Andrew Lipow說(shuō)，對(duì)8月份OPEC+產(chǎn)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于其配額的調(diào)查結(jié)果，讓市場(chǎng)感覺(jué)到他們根本無(wú)法在市場(chǎng)需要的時(shí)候增加產(chǎn)量。
世界多國(guó)央行本周肯定會(huì)提高借貸成本，以抑制高通脹，美聯(lián)儲(chǔ)有加息1個(gè)百分點(diǎn)的可能性。
英國(guó)為伊麗莎白女王舉辦葬禮，公共假期限制了周一倫敦時(shí)段的交易量。在本周美聯(lián)儲(chǔ)和其他央行作出決定之前，美元保持在接近20年的高位。美元走強(qiáng)傾向于壓制石油和其他風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)。
市場(chǎng)還受到了需求疲軟預(yù)測(cè)的壓力，比如上周國(guó)際能源署(IEA)預(yù)測(cè)第四季度的需求將出現(xiàn)零增長(zhǎng)。
外匯
美元兌主要貨幣周一上漲，交投陷于窄幅區(qū)間，本周多家央行將召開會(huì)議，預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)可能在會(huì)上宣布再次加息75個(gè)基點(diǎn)；由于倫敦和東京因公共假期而休市，交投總體淡靜。
不過(guò)，全球股市仍處于緊張狀態(tài)，預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在明年之前都維持激進(jìn)的緊縮路徑以控制頑固的高通脹，美元保持堅(jiān)挺基調(diào)。路孚特?cái)?shù)據(jù)，聯(lián)邦基金利率期貨市場(chǎng)預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)本周加息75個(gè)基點(diǎn)的概率為81%，預(yù)計(jì)加息100的概率為19%。
美元指數(shù)上漲0.1%，報(bào)109.62，離9月7日觸及的20年高位110.79不遠(yuǎn)。年初以來(lái)，美元指數(shù)已經(jīng)急升14.7%，勢(shì)將創(chuàng)下38年來(lái)最大年度百分比漲幅。
外匯咨詢公司Klarity FX的執(zhí)行董事Amo Sahota表示，“一般來(lái)說(shuō)，趨勢(shì)是你的朋友，直到最后的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，美元將很好地遵循這一點(diǎn)?！?/span>
他補(bǔ)充表示：“在聯(lián)邦公開市場(chǎng)委員會(huì)(FOMC)會(huì)議之前，美元會(huì)不會(huì)進(jìn)一步走強(qiáng)？我認(rèn)為市場(chǎng)將在這個(gè)水平上拉一下?！彼a(bǔ)充稱：“將進(jìn)入一個(gè)持有模式，并進(jìn)行一些盤整?！?/span>
本周有多個(gè)市場(chǎng)逢公眾假期，可能使流動(dòng)性降低，并導(dǎo)致更劇烈的價(jià)格波動(dòng)。日本和英國(guó)周一休市，澳洲周四休市，日本周五再次因假期休市。
英鎊兌美元下跌0.1%，至1.1424 ，接近周五觸及的37年低位1.13510美元。紐元兌美元下跌0.6%，至0.5958，盤中稍早，紐元觸及2020年5月以來(lái)最低的0.5933。
加元兌美元觸及近兩年來(lái)最低的1.3354。美元兌加元盤尾報(bào)1.3258加元，當(dāng)日持平。
美元兌日元上漲0.2%，至143.18，在強(qiáng)阻力位145的水平下方徘徊，日本官員加強(qiáng)干預(yù)匯市的口頭警告，更是強(qiáng)化了此水平的阻力。
人們普遍預(yù)計(jì)日本央行在周三和周四的會(huì)議上將堅(jiān)持大規(guī)模的刺激措施不變，維持超寬松政策。但日本貨幣政策的轉(zhuǎn)折點(diǎn)可能會(huì)比市場(chǎng)預(yù)期的更快到來(lái)，該央行最近棄用“暫時(shí)”一詞來(lái)描述消費(fèi)者物價(jià)的上漲。在岸人民幣周一收于26個(gè)月新低，在7元的心理關(guān)鍵水平下方交投。離岸人民幣下跌0.35%。
市場(chǎng)要聞
美國(guó)國(guó)會(huì)本周開始著手修改《選舉統(tǒng)計(jì)法》
當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月19日，美國(guó)國(guó)會(huì)眾議院的兩名議員公布了對(duì)1887年《選舉統(tǒng)計(jì)法》的修改建議，旨在回應(yīng)2021年1月6日時(shí)任總統(tǒng)特朗普的支持者試圖阻止對(duì)拜登大選勝利進(jìn)行認(rèn)證時(shí)暴露的一些法律問(wèn)題。眾議院規(guī)則委員會(huì)將于20日審查該立法，并可能最早于21日將其提交全院表決。與此同時(shí)，參議院的一個(gè)小組已安排在9月27日對(duì)其立法版本進(jìn)行表決，預(yù)計(jì)該版本將與眾議院的版本類似。(央視新聞)
巴拿馬累計(jì)確診13例猴痘病例
當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月19日，巴拿馬衛(wèi)生部確認(rèn)該國(guó)出現(xiàn)第13例猴痘病例。根據(jù)報(bào)告，患者為一名35歲的男性，巴拿馬國(guó)籍，于9月8日后出現(xiàn)皮膚病變。該癥狀最初被誤認(rèn)為毛囊炎，此后，患者接連出現(xiàn)發(fā)燒、咽喉痛、頸部淋巴結(jié)炎癥及身體多部位的損傷癥狀。9月17日，患者前往一家衛(wèi)生機(jī)構(gòu)尋求醫(yī)療救助，后被確診為猴痘病例。目前患者病情穩(wěn)定。(央視新聞)
德國(guó)兩家能源公司就采購(gòu)卡塔爾液化天然氣接近達(dá)成長(zhǎng)期協(xié)議
據(jù)外媒援引三位知情人士的話稱，德國(guó)能源巨頭萊茵集團(tuán)(RWE)、Uniper和卡塔爾之間就采購(gòu)卡塔爾液化天然氣(LNG)接近達(dá)成長(zhǎng)期協(xié)議。如果協(xié)議正式簽署，德國(guó)這兩家鄭源公司可以用卡塔爾北部油田擴(kuò)建項(xiàng)目的液化天然氣取代部分俄羅斯天然氣供應(yīng)。另一消息人士表示，雙方目前在合約長(zhǎng)度和定價(jià)上存在分歧，但可能在數(shù)周內(nèi)達(dá)成協(xié)議。其中一位消息人士表示，該交易可能為期15年。Uniper稱，該公司目前正努力實(shí)現(xiàn)天然氣供應(yīng)來(lái)源的多元化。
意大利總理熱門候選人：應(yīng)為企業(yè)提供300億歐元能源補(bǔ)貼
意大利中右翼政黨聯(lián)盟領(lǐng)導(dǎo)人薩爾維尼9月19日表示，應(yīng)當(dāng)向該國(guó)企業(yè)界提供300億歐元的政府補(bǔ)貼，來(lái)幫助其應(yīng)對(duì)冬季將臨之際所面臨的能源費(fèi)用支出壓力，否則，一旦由此引發(fā)經(jīng)濟(jì)雪崩，造成的后果將更不可收拾。目前，薩爾維尼領(lǐng)導(dǎo)的政黨聯(lián)盟在民調(diào)中大幅領(lǐng)先，不出意外他有望在9月25日的大選后出任意大利下一任總理。
巴西國(guó)家石油公司宣布新一輪柴油降價(jià)方案
當(dāng)?shù)貢r(shí)間19日，巴西國(guó)家石油公司宣布了新一輪的柴油降價(jià)方案，計(jì)劃從20日起將出售給分銷商的柴油價(jià)格從之前的每升5.19雷亞爾(1雷亞爾約合1.33元人民幣)降為4.89雷亞爾，降價(jià)幅度為5.8%。巴西國(guó)家石油公司表示，降低柴油價(jià)格，與公司的定價(jià)策略一致，公司力求在本國(guó)價(jià)格與國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格之間取得平衡。(央視新聞)
聯(lián)合國(guó)秘書長(zhǎng)說(shuō)多重危機(jī)疊加危及可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)
聯(lián)合國(guó)秘書長(zhǎng)古特雷斯19日說(shuō)，多重危機(jī)疊加危及可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)按計(jì)劃實(shí)現(xiàn)，全球發(fā)展已到“決定性時(shí)刻”。古特雷斯呼吁國(guó)際社會(huì)加倍努力，推動(dòng)世界重回正常發(fā)展軌道。古特雷斯在聯(lián)合國(guó)舉行的第三次“可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)時(shí)刻”高級(jí)別活動(dòng)致辭中表示，沖突和氣候?yàn)?zāi)難，不信任和分裂，貧窮、不平等和歧視，食品和能源價(jià)格上漲，失業(yè)和收入下降，大規(guī)模遷移和流離失所，全球疫情大流行的持續(xù)影響，發(fā)展中國(guó)家在復(fù)蘇過(guò)程中缺乏融資渠道等困難與挑戰(zhàn)，都使可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)變得“更加遙不可及”。(新華網(wǎng))
國(guó)際清算銀行：俄羅斯石油產(chǎn)量將難以被取代
國(guó)際清算銀行在周一的季度報(bào)告中評(píng)估，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，取代俄羅斯的石油供應(yīng)對(duì)西方來(lái)說(shuō)可能是一項(xiàng)艱巨的任務(wù)。根本問(wèn)題在于俄油的巨大市場(chǎng)份額。僅俄羅斯一個(gè)國(guó)家的石油出口就占全球石油出口的10%。失去俄油產(chǎn)品供應(yīng)將對(duì)全球經(jīng)濟(jì)造成重大負(fù)面沖擊，其他產(chǎn)油國(guó)不太可能有足夠的產(chǎn)能來(lái)填補(bǔ)短缺。此外，發(fā)現(xiàn)和開采新油井的投資仍低于疫情前的水平。而G7本月同意對(duì)俄油出口設(shè)置價(jià)格上限。西方已經(jīng)開始抵制俄油。但根據(jù)目前仍在成型的計(jì)劃，G7希望迫使俄羅斯在未來(lái)以低得多的價(jià)格向印度等大買家出售石油。對(duì)俄油出口的限制很可能伴隨著包括食品在內(nèi)的物價(jià)大幅和長(zhǎng)期上漲。
德國(guó)天然氣供應(yīng)商重新開始預(yù)定“北溪-1”天然氣
根據(jù)德國(guó)燃?xì)庀嚓P(guān)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，3周以來(lái)，首次有德國(guó)的天然氣供應(yīng)商重新向俄方預(yù)定“北溪-1”天然氣。自8月31日以來(lái)，“北溪-1”天然氣管道已經(jīng)暫停天然氣供應(yīng)近3周的時(shí)間。按照俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司發(fā)布的消息，該管道在常規(guī)維護(hù)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)泄露問(wèn)題，存在安全隱患，因此暫時(shí)無(wú)法恢復(fù)供應(yīng)。值得注意的是，德國(guó)眼下仍然面臨著天然氣供應(yīng)不足的威脅。德國(guó)巴伐利亞州州長(zhǎng)澤德19日呼吁聯(lián)邦政府做出更多努力，以應(yīng)對(duì)德國(guó)南部可能出現(xiàn)的天然氣緊急情況。目前，德國(guó)南部的天然氣儲(chǔ)備仍遠(yuǎn)低于北部地區(qū)。他認(rèn)為，聯(lián)邦政府必須采購(gòu)更多的天然氣。
沙特主權(quán)財(cái)富基金瞄準(zhǔn)印度投資項(xiàng)目 擬投入40億美元
沙特公共投資基金(PIF)加快印度房地產(chǎn)投資計(jì)劃，擬投資40億美元。兩名知情官員表示，PIF已加強(qiáng)其在印度的戰(zhàn)略，以在基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域創(chuàng)造投資機(jī)會(huì)。其中一名官員稱，“PIF看好印度，計(jì)劃在3年內(nèi)投資約40億美元，主要投資于房地產(chǎn)領(lǐng)域?！睋?jù)官員稱，PIF正與一家總部位于印度的咨詢公司合作，以促進(jìn)投資。由于印度政府希望為7000個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目吸引111萬(wàn)億盧比(約合1.38萬(wàn)億美元)的投資，新德里更青睞進(jìn)行長(zhǎng)期投資且產(chǎn)生適當(dāng)收益的主權(quán)財(cái)富基金或具有影響力的投資者。
美國(guó)商務(wù)出行回暖，美股航空和酒店板塊有望重拾漲勢(shì)
根據(jù)美國(guó)銀行的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至9月11日的統(tǒng)計(jì)周，企業(yè)商務(wù)出行預(yù)訂量達(dá)到了自新冠疫情開始以來(lái)的最高水平，但與2019年同期相比仍下滑17.5%。自4月以來(lái)的下滑幅度更為劇烈，在這期間企業(yè)預(yù)訂量與新冠疫情前時(shí)期相比下降了25%左右。
美國(guó)銀行分析師AndrewDidora指出，過(guò)去一周達(dá)美航空美國(guó)勞動(dòng)節(jié)后的商務(wù)出行預(yù)訂量激增，而西南航空則表示，9月份的管理型商務(wù)出行將比8月份增長(zhǎng)8%到10%美國(guó)銀行還指出，商務(wù)出行的復(fù)蘇正在實(shí)時(shí)進(jìn)行，周中酒店入住率在新冠疫情期間首次高于周末入住率。總體而言，人們期待已久的商務(wù)出行復(fù)蘇在美國(guó)開始顯現(xiàn)回暖跡象。
美國(guó)銀行認(rèn)為，勞動(dòng)節(jié)之后的預(yù)訂趨勢(shì)令人感到樂(lè)觀，可能有助于支撐整個(gè)行業(yè)對(duì)于今年第四季度的業(yè)績(jī)指引。美國(guó)銀行預(yù)計(jì)美國(guó)國(guó)內(nèi)航空業(yè)務(wù)營(yíng)收將進(jìn)一步提高100?-?200個(gè)基點(diǎn)。美國(guó)銀行分析師Andrew?Didora表示，我們認(rèn)為，推動(dòng)需求趨勢(shì)回暖的主要因素在于企業(yè)預(yù)訂量上升，以及即使在非高峰時(shí)期也持續(xù)的休閑需求
美股收盤情況：道瓊斯工業(yè)指數(shù)上漲0.64%，至31019.68點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)上漲0.69%，至3899.89點(diǎn)；納斯達(dá)克指數(shù)上漲0.76%，至11535.02點(diǎn)。
周二前瞻
全球市場(chǎng)一覽美國(guó)股市主要股指周一收高，日內(nèi)在平盤上下拉鋸，投資者把注意力投向了本周美聯(lián)儲(chǔ)的政策會(huì)議，以及美聯(lián)儲(chǔ)將多激進(jìn)地加息。
比起烏克蘭戰(zhàn)爭(zhēng)或企業(yè)盈利，美聯(lián)儲(chǔ)的行動(dòng)對(duì)市場(chǎng)情緒的推動(dòng)作用更大，因?yàn)榻灰咨淘噲D為利率上升的環(huán)境做好準(zhǔn)備。標(biāo)普500指數(shù)和納斯達(dá)克指數(shù)在上周錄得6月以來(lái)最大周線百分比跌幅后反彈，因?yàn)槭袌?chǎng)完全消化了美聯(lián)儲(chǔ)在9月20-21日政策會(huì)議結(jié)束時(shí)至少加息75個(gè)基點(diǎn)的可能性，聯(lián)邦基金利率期貨走勢(shì)顯示加息100個(gè)基點(diǎn)的可能性為15%。
上周出爐的數(shù)據(jù)顯示8月通脹意外高，這也提高了對(duì)未來(lái)加息的押注，美國(guó)聯(lián)邦基金終端利率目前預(yù)計(jì)為4.46%。Bel Air Investment Advisors的合伙人Josh Markman說(shuō)?！岸际菄@著周四會(huì)發(fā)生什么，周四美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)出什么牌，所以我認(rèn)為在那之前人們只是要觀望。CPI數(shù)據(jù)很糟糕，因此，美聯(lián)儲(chǔ)正試圖讓行動(dòng)走到情勢(shì)發(fā)展之前，以抑制通脹，而這種(意識(shí))正在推動(dòng)股市。”
周一，美國(guó)各交易所僅有958萬(wàn)股股票成交，是今年成交量第六少的一天，反映出在美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議前市場(chǎng)對(duì)新押注持謹(jǐn)慎態(tài)度。人們還將關(guān)注新的經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)，這些預(yù)測(cè)將于與美聯(lián)儲(chǔ)的政策聲明一起公布。
對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)收緊政策的擔(dān)憂已經(jīng)拖累標(biāo)普500指數(shù)今年下跌了18.2%，快遞公司聯(lián)邦快遞最近發(fā)布的糟糕業(yè)績(jī)報(bào)告、美國(guó)國(guó)債收益率曲線倒掛以及世界銀行和國(guó)際貨幣基金組織(IMF)關(guān)于全球經(jīng)濟(jì)即將放緩的警告使情況雪上加霜。
高盛上周五晚些時(shí)候下調(diào)了對(duì)2023年美國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)的預(yù)測(cè)，因該行預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將更加激進(jìn)，并認(rèn)為這將使失業(yè)率高于其先前的預(yù)測(cè)。
Bel Air的Markman說(shuō)， “美聯(lián)儲(chǔ)將繼續(xù)加息，周四將加息75個(gè)基點(diǎn)，但接下來(lái)會(huì)發(fā)生什么，周四之后他們是否會(huì)暫停，這會(huì)是有意思的部分?！?nbsp;
標(biāo)普500指數(shù)11個(gè)板塊大多收高。但醫(yī)療保健股下跌0.6%，因疫苗制造商莫德納下跌造成拖累，此前一天，美國(guó)總統(tǒng)拜登在接受CBS采訪時(shí)表示“大流行已經(jīng)結(jié)束”。
工業(yè)股在上周五大幅下跌后反彈1.4%，銀行股上漲1.9%?？萍季揞^蘋果和特斯拉分別上漲2.5%和1.9%，給標(biāo)普500指數(shù)和納斯達(dá)克指數(shù)帶去最大提振。
貴金屬
金價(jià)周一走弱，向上周五創(chuàng)下的29個(gè)月低點(diǎn)回落，美元和美債收益率走強(qiáng)，因預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)本周開會(huì)時(shí)將大幅加息。RJO Futures的高級(jí)市場(chǎng)策略師Daniel Pavilonis說(shuō)：“(黃金)仍在低點(diǎn)附近徘徊，主要是因?yàn)閷?duì)美聯(lián)儲(chǔ)周三的預(yù)期。”他補(bǔ)充說(shuō)，國(guó)債收益率上升也對(duì)金價(jià)構(gòu)成壓力。
美聯(lián)儲(chǔ)在本周結(jié)束為期兩天的政策會(huì)議時(shí)，預(yù)計(jì)將加息75個(gè)基點(diǎn)，以應(yīng)對(duì)頑固的高通脹，市場(chǎng)認(rèn)為甚至加息100個(gè)基點(diǎn)的可能性為20%，對(duì)通脹激增的擔(dān)憂也促使其他央行收緊貨幣政策。 盡管黃金被認(rèn)為是對(duì)沖通脹的工具，但更高的利率提升了持有非孽息黃金的機(jī)會(huì)成本。指標(biāo)10年期美國(guó)國(guó)債收益率升至11年多來(lái)的最高點(diǎn)。
倫敦的黃金市場(chǎng)世界最大的實(shí)物黃金貿(mào)易中心，因伊麗莎白二世女王的葬禮而關(guān)閉，這限制了周一的交易量。
原油
油價(jià)周一在震蕩交易中小幅走高，因?yàn)閷?duì)供應(yīng)緊張的擔(dān)憂超過(guò)了對(duì)全球需求或因美元走強(qiáng)和利率可能大幅上升而放緩的擔(dān)憂。
一份內(nèi)部文件顯示，OPEC+8月份的石油產(chǎn)量比其目標(biāo)少了358.3萬(wàn)桶/日。7月份OPEC+產(chǎn)量比目標(biāo)低289.2萬(wàn)桶/日。休斯頓Lipow Oil Associates的總裁Andrew Lipow說(shuō)，對(duì)8月份OPEC+產(chǎn)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于其配額的調(diào)查結(jié)果，讓市場(chǎng)感覺(jué)到他們根本無(wú)法在市場(chǎng)需要的時(shí)候增加產(chǎn)量。世界多國(guó)央行本周肯定會(huì)提高借貸成本，以抑制高通脹，美聯(lián)儲(chǔ)有加息1個(gè)百分點(diǎn)的可能性。
英國(guó)為伊麗莎白女王舉辦葬禮，公共假期限制了周一倫敦時(shí)段的交易量。在本周美聯(lián)儲(chǔ)和其他央行作出決定之前，美元保持在接近20年的高位。美元走強(qiáng)傾向于壓制石油和其他風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)。
市場(chǎng)還受到了需求疲軟預(yù)測(cè)的壓力，比如上周國(guó)際能源署(IEA)預(yù)測(cè)第四季度的需求將出現(xiàn)零增長(zhǎng)。
外匯
美元兌主要貨幣周一上漲，交投陷于窄幅區(qū)間，本周多家央行將召開會(huì)議，預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)可能在會(huì)上宣布再次加息75個(gè)基點(diǎn)；由于倫敦和東京因公共假期而休市，交投總體淡靜。
不過(guò)，全球股市仍處于緊張狀態(tài)，預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在明年之前都維持激進(jìn)的緊縮路徑以控制頑固的高通脹，美元保持堅(jiān)挺基調(diào)。路孚特?cái)?shù)據(jù)，聯(lián)邦基金利率期貨市場(chǎng)預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)本周加息75個(gè)基點(diǎn)的概率為81%，預(yù)計(jì)加息100的概率為19%。美元指數(shù)上漲0.1%，報(bào)109.62，離9月7日觸及的20年高位110.79不遠(yuǎn)。年初以來(lái)，美元指數(shù)已經(jīng)急升14.7%，勢(shì)將創(chuàng)下38年來(lái)最大年度百分比漲幅。
外匯咨詢公司Klarity FX的執(zhí)行董事Amo Sahota表示，“一般來(lái)說(shuō)，趨勢(shì)是你的朋友，直到最后的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，美元將很好地遵循這一點(diǎn)?！?/span>
他補(bǔ)充表示：“在聯(lián)邦公開市場(chǎng)委員會(huì)(FOMC)會(huì)議之前，美元會(huì)不會(huì)進(jìn)一步走強(qiáng)？我認(rèn)為市場(chǎng)將在這個(gè)水平上拉一下?！彼a(bǔ)充稱：“將進(jìn)入一個(gè)持有模式，并進(jìn)行一些盤整?！?/span>
本周有多個(gè)市場(chǎng)逢公眾假期，可能使流動(dòng)性降低，并導(dǎo)致更劇烈的價(jià)格波動(dòng)。日本和英國(guó)周一休市，澳洲周四休市，日本周五再次因假期休市。
英鎊兌美元下跌0.1%，至1.1424 ，接近周五觸及的37年低位1.13510美元。紐元兌美元下跌0.6%，至0.5958，盤中稍早，紐元觸及2020年5月以來(lái)最低的0.5933。
加元兌美元觸及近兩年來(lái)最低的1.3354。美元兌加元盤尾報(bào)1.3258加元，當(dāng)日持平。
美元兌日元上漲0.2%，至143.18，在強(qiáng)阻力位145的水平下方徘徊，日本官員加強(qiáng)干預(yù)匯市的口頭警告，更是強(qiáng)化了此水平的阻力。
人們普遍預(yù)計(jì)日本央行在周三和周四的會(huì)議上將堅(jiān)持大規(guī)模的刺激措施不變，維持超寬松政策。但日本貨幣政策的轉(zhuǎn)折點(diǎn)可能會(huì)比市場(chǎng)預(yù)期的更快到來(lái)，該央行最近棄用“暫時(shí)”一詞來(lái)描述消費(fèi)者物價(jià)的上漲。在岸人民幣周一收于26個(gè)月新低，在7元的心理關(guān)鍵水平下方交投。離岸人民幣下跌0.35%。
市場(chǎng)要聞
美國(guó)國(guó)會(huì)本周開始著手修改《選舉統(tǒng)計(jì)法》
當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月19日，美國(guó)國(guó)會(huì)眾議院的兩名議員公布了對(duì)1887年《選舉統(tǒng)計(jì)法》的修改建議，旨在回應(yīng)2021年1月6日時(shí)任總統(tǒng)特朗普的支持者試圖阻止對(duì)拜登大選勝利進(jìn)行認(rèn)證時(shí)暴露的一些法律問(wèn)題。眾議院規(guī)則委員會(huì)將于20日審查該立法，并可能最早于21日將其提交全院表決。與此同時(shí)，參議院的一個(gè)小組已安排在9月27日對(duì)其立法版本進(jìn)行表決，預(yù)計(jì)該版本將與眾議院的版本類似。(央視新聞)
巴拿馬累計(jì)確診13例猴痘病例
當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月19日，巴拿馬衛(wèi)生部確認(rèn)該國(guó)出現(xiàn)第13例猴痘病例。根據(jù)報(bào)告，患者為一名35歲的男性，巴拿馬國(guó)籍，于9月8日后出現(xiàn)皮膚病變。該癥狀最初被誤認(rèn)為毛囊炎，此后，患者接連出現(xiàn)發(fā)燒、咽喉痛、頸部淋巴結(jié)炎癥及身體多部位的損傷癥狀。9月17日，患者前往一家衛(wèi)生機(jī)構(gòu)尋求醫(yī)療救助，后被確診為猴痘病例。目前患者病情穩(wěn)定。(央視新聞)
德國(guó)兩家能源公司就采購(gòu)卡塔爾液化天然氣接近達(dá)成長(zhǎng)期協(xié)議
據(jù)外媒援引三位知情人士的話稱，德國(guó)能源巨頭萊茵集團(tuán)(RWE)、Uniper和卡塔爾之間就采購(gòu)卡塔爾液化天然氣(LNG)接近達(dá)成長(zhǎng)期協(xié)議。如果協(xié)議正式簽署，德國(guó)這兩家鄭源公司可以用卡塔爾北部油田擴(kuò)建項(xiàng)目的液化天然氣取代部分俄羅斯天然氣供應(yīng)。另一消息人士表示，雙方目前在合約長(zhǎng)度和定價(jià)上存在分歧，但可能在數(shù)周內(nèi)達(dá)成協(xié)議。其中一位消息人士表示，該交易可能為期15年。Uniper稱，該公司目前正努力實(shí)現(xiàn)天然氣供應(yīng)來(lái)源的多元化。
意大利總理熱門候選人：應(yīng)為企業(yè)提供300億歐元能源補(bǔ)貼
意大利中右翼政黨聯(lián)盟領(lǐng)導(dǎo)人薩爾維尼9月19日表示，應(yīng)當(dāng)向該國(guó)企業(yè)界提供300億歐元的政府補(bǔ)貼，來(lái)幫助其應(yīng)對(duì)冬季將臨之際所面臨的能源費(fèi)用支出壓力，否則，一旦由此引發(fā)經(jīng)濟(jì)雪崩，造成的后果將更不可收拾。目前，薩爾維尼領(lǐng)導(dǎo)的政黨聯(lián)盟在民調(diào)中大幅領(lǐng)先，不出意外他有望在9月25日的大選后出任意大利下一任總理。
巴西國(guó)家石油公司宣布新一輪柴油降價(jià)方案
當(dāng)?shù)貢r(shí)間19日，巴西國(guó)家石油公司宣布了新一輪的柴油降價(jià)方案，計(jì)劃從20日起將出售給分銷商的柴油價(jià)格從之前的每升5.19雷亞爾(1雷亞爾約合1.33元人民幣)降為4.89雷亞爾，降價(jià)幅度為5.8%。巴西國(guó)家石油公司表示，降低柴油價(jià)格，與公司的定價(jià)策略一致，公司力求在本國(guó)價(jià)格與國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格之間取得平衡。(央視新聞)
聯(lián)合國(guó)秘書長(zhǎng)說(shuō)多重危機(jī)疊加危及可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)
聯(lián)合國(guó)秘書長(zhǎng)古特雷斯19日說(shuō)，多重危機(jī)疊加危及可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)按計(jì)劃實(shí)現(xiàn)，全球發(fā)展已到“決定性時(shí)刻”。古特雷斯呼吁國(guó)際社會(huì)加倍努力，推動(dòng)世界重回正常發(fā)展軌道。古特雷斯在聯(lián)合國(guó)舉行的第三次“可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)時(shí)刻”高級(jí)別活動(dòng)致辭中表示，沖突和氣候?yàn)?zāi)難，不信任和分裂，貧窮、不平等和歧視，食品和能源價(jià)格上漲，失業(yè)和收入下降，大規(guī)模遷移和流離失所，全球疫情大流行的持續(xù)影響，發(fā)展中國(guó)家在復(fù)蘇過(guò)程中缺乏融資渠道等困難與挑戰(zhàn)，都使可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)變得“更加遙不可及”。(新華網(wǎng))
國(guó)際清算銀行：俄羅斯石油產(chǎn)量將難以被取代
國(guó)際清算銀行在周一的季度報(bào)告中評(píng)估，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，取代俄羅斯的石油供應(yīng)對(duì)西方來(lái)說(shuō)可能是一項(xiàng)艱巨的任務(wù)。根本問(wèn)題在于俄油的巨大市場(chǎng)份額。僅俄羅斯一個(gè)國(guó)家的石油出口就占全球石油出口的10%。失去俄油產(chǎn)品供應(yīng)將對(duì)全球經(jīng)濟(jì)造成重大負(fù)面沖擊，其他產(chǎn)油國(guó)不太可能有足夠的產(chǎn)能來(lái)填補(bǔ)短缺。此外，發(fā)現(xiàn)和開采新油井的投資仍低于疫情前的水平。而G7本月同意對(duì)俄油出口設(shè)置價(jià)格上限。西方已經(jīng)開始抵制俄油。但根據(jù)目前仍在成型的計(jì)劃，G7希望迫使俄羅斯在未來(lái)以低得多的價(jià)格向印度等大買家出售石油。對(duì)俄油出口的限制很可能伴隨著包括食品在內(nèi)的物價(jià)大幅和長(zhǎng)期上漲。
德國(guó)天然氣供應(yīng)商重新開始預(yù)定“北溪-1”天然氣
根據(jù)德國(guó)燃?xì)庀嚓P(guān)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，3周以來(lái)，首次有德國(guó)的天然氣供應(yīng)商重新向俄方預(yù)定“北溪-1”天然氣。自8月31日以來(lái)，“北溪-1”天然氣管道已經(jīng)暫停天然氣供應(yīng)近3周的時(shí)間。按照俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司發(fā)布的消息，該管道在常規(guī)維護(hù)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)泄露問(wèn)題，存在安全隱患，因此暫時(shí)無(wú)法恢復(fù)供應(yīng)。值得注意的是，德國(guó)眼下仍然面臨著天然氣供應(yīng)不足的威脅。德國(guó)巴伐利亞州州長(zhǎng)澤德19日呼吁聯(lián)邦政府做出更多努力，以應(yīng)對(duì)德國(guó)南部可能出現(xiàn)的天然氣緊急情況。目前，德國(guó)南部的天然氣儲(chǔ)備仍遠(yuǎn)低于北部地區(qū)。他認(rèn)為，聯(lián)邦政府必須采購(gòu)更多的天然氣。
沙特主權(quán)財(cái)富基金瞄準(zhǔn)印度投資項(xiàng)目 擬投入40億美元
沙特公共投資基金(PIF)加快印度房地產(chǎn)投資計(jì)劃，擬投資40億美元。兩名知情官員表示，PIF已加強(qiáng)其在印度的戰(zhàn)略，以在基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域創(chuàng)造投資機(jī)會(huì)。其中一名官員稱，“PIF看好印度，計(jì)劃在3年內(nèi)投資約40億美元，主要投資于房地產(chǎn)領(lǐng)域?！睋?jù)官員稱，PIF正與一家總部位于印度的咨詢公司合作，以促進(jìn)投資。由于印度政府希望為7000個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目吸引111萬(wàn)億盧比(約合1.38萬(wàn)億美元)的投資，新德里更青睞進(jìn)行長(zhǎng)期投資且產(chǎn)生適當(dāng)收益的主權(quán)財(cái)富基金或具有影響力的投資者。
美國(guó)商務(wù)出行回暖，美股航空和酒店板塊有望重拾漲勢(shì)
根據(jù)美國(guó)銀行的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至9月11日的統(tǒng)計(jì)周，企業(yè)商務(wù)出行預(yù)訂量達(dá)到了自新冠疫情開始以來(lái)的最高水平，但與2019年同期相比仍下滑17.5%。自4月以來(lái)的下滑幅度更為劇烈，在這期間企業(yè)預(yù)訂量與新冠疫情前時(shí)期相比下降了25%左右。
美國(guó)銀行分析師AndrewDidora指出，過(guò)去一周達(dá)美航空美國(guó)勞動(dòng)節(jié)后的商務(wù)出行預(yù)訂量激增，而西南航空則表示，9月份的管理型商務(wù)出行將比8月份增長(zhǎng)8%到10%美國(guó)銀行還指出，商務(wù)出行的復(fù)蘇正在實(shí)時(shí)進(jìn)行，周中酒店入住率在新冠疫情期間首次高于周末入住率。總體而言，人們期待已久的商務(wù)出行復(fù)蘇在美國(guó)開始顯現(xiàn)回暖跡象。
美國(guó)銀行認(rèn)為，勞動(dòng)節(jié)之后的預(yù)訂趨勢(shì)令人感到樂(lè)觀，可能有助于支撐整個(gè)行業(yè)對(duì)于今年第四季度的業(yè)績(jī)指引。美國(guó)銀行預(yù)計(jì)美國(guó)國(guó)內(nèi)航空業(yè)務(wù)營(yíng)收將進(jìn)一步提高100?-?200個(gè)基點(diǎn)。美國(guó)銀行分析師Andrew?Didora表示，我們認(rèn)為，推動(dòng)需求趨勢(shì)回暖的主要因素在于企業(yè)預(yù)訂量上升，以及即使在非高峰時(shí)期也持續(xù)的休閑需求
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